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2019年互聯網江湖:ATM新紀元,守城、崛起與沉淪

來源:動力無限 日期:2019-12-30

  互聯網行業永遠不乏刺激和挑戰,快周期的變化對所有互聯網企業來說意味著,「逆水行舟,不進則退」。縱觀20年全球市值變遷,前十排名中,微軟歷經波折,革新自我,才始終留在「市值英雄榜」上。就中國互聯網行業來說,阿里、騰訊雙雄好不容易擠進全球前十,不過,2019年,抖音、美團、拼多多等等互聯網新貴的持續奮進,應該讓它們感受到陣陣寒意。數據顯示,美團今年股價漲幅133%,相比之下,其他互聯網巨頭在股價上就顯得黯然失色。資本市場對美團的認可,說明中國互聯網正式進入「ATM」江湖——其特征是存量博弈下,大的互聯網科技巨頭們不斷面對新興互聯網企業的沖擊,守城VS崛起。一方面是如阿里、騰訊這般體量依然在不斷進行組織變革,不斷創新,另一方面,迎合年輕人需求的各種平臺層出不窮,抖音、B站、快手等等都成為流量收割機,那么,讓我們來梳理下,互聯網這個江湖到底發生了什么?這里,我們選取阿里、騰訊、美團、京東、百度、拼多多、網易這幾家市值靠前的具有代表性的互聯網企業,一窺究竟。一、漲幅排序:美團漲幅登頂,百度失色沉淪正所謂「天下風云出我輩,一入江湖歲月催」,元老們還沒反應過來,新貴們已經迎了上來。從今年各大公司的漲幅來看,順利實現盈利的美團點評漲幅zui高,超過130%;而依靠上半年攻城略地的拼多多也是漲幅接近70%,隨后便是宿敵京東,漲幅超過60%,阿里漲幅則是53%;接下來是網易的32%和騰訊的19%,zui后就是光環失色的百度,跌幅超過20%。


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  從目前的市值來看,阿里憑借5632億美元的市值笑傲江湖,4606億美元的騰訊排名次席;當年三巨頭之一的百度則流年不利,市值滑落至438億美元,被劉強東502億美元的京東所超越,而他上面的,則是隔壁校友黃興的美團點評,城市里顧不上做飯的年輕人,還有日夜奔波的外賣小哥,把美團推上了771億美元的市值;互聯網電商新貴拼多多則依靠「農村包圍城市」,三四線基層群眾戰略,市值已經趕上不知problem在哪的百度;下面丁老板的網易,一如既往地低調,今年賣了考拉之后,開始專心收縮戰略,目前市值接近400億美元。

  注:凈利潤是Non-Gaap口徑二、大哥還是大哥:阿里和騰訊,江湖實力扛把子江湖兩大扛把子,阿里和騰訊,今年營收增速相較前兩年都有所下滑,但正所謂「重劍無鋒,大巧不工」,這兩家的季度營收都在千億左右的量級,二者的體量放在那里,就是對江湖其他選手的威脅。

  凈利潤方面,騰訊除了Q3同比增速下降,前三季度整體保持增長;而阿里Q3更是由于收到螞蟻金服33%的股權收益,當季gaap下凈利潤同比增長261%,non-gaap保持40%的增速。

  強者恒強,在今年行業整體逆勢情況下,阿里電商依然高歌猛進,騰訊游戲業務強勢復蘇,兩大巨頭的業績表現,可以說是對得起各自的江湖地位,那么其他人表現如何?三、電商江湖:阿里、京東被拼多多攪局「拼得多,省的多」,從一億人都在拼到兩億人再到五億人都在拼,可以說,拼多多成功攪亂了電商江湖的一池春水,且今年以近70%的漲幅排在第二位,足見資本市場的看好,拼多多到底干了啥?阿里、京東如何應對?1、百億補貼拼多多,攪動整個電商市場拼多多今年繼續高舉高打,拿出「百億補貼」進軍一二線城市用戶,直逼阿里、京東連連接招,由于體量小,營收增速較快,Q3就達到123%。而京東則在劉強東回歸之后,著力下沉三四線市場,隨著物流服務業務出現好轉,今年公司營收增速開始觸底反彈,從Q1的21%到Q3,同比增速已經達到39%。面對新鮮血液的加入,阿里見招拆招,拼多多「百億補貼」,我聚劃算也同樣來個「百億補貼」,組織架構更是3年19次調整,集中發力推進全球化、內需、大數據和云計算三大戰略。

  2、拼多多活躍用戶趕超京東,京東在劉強東回歸之后恢復增長活躍用戶方面,在經歷了前期爆發性的增長之后,拼多多的環比增速也開始回落,但依舊領先前面的兩位老大哥,而且更令人稱道的是,其活躍用戶數量已經完全超越京東,Q3達到5.36億,京東為3.34億,距離阿里的6.93億,基本還差「一個億」這樣的「小目標」。京東的數據在18年下半年就開始回落,不過今年領導回歸,潛心修正公司業務之后,重新恢復增長。

  3、攻勢雖猛不等于就賺錢,電商呈現一個中心兩個基本點格局雖然上面營收的數據,京東已經超過阿里多時,但由于京東走的是自建物流體系,成本高昂,毛利率是其中zui低的,因此賺的錢少;而拼多多更是處于補貼用戶、自己虧損的境地,毛利率是高,但是公司對用戶補貼的數據都以銷售費用處理,所以徒有高毛利率,但凈利率大部分為負,Q3更是虧損幅度擴大,導致財報發出之后,股價當晚直接下跌超過20%。因此,目前電商領域,仍是一個阿里為中心,兩個基本點「拼多多和京東」相互較勁兒。


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  四、悶聲不吭的美團悄悄崛起普通人平常光顧的另一個平臺——美團點評,則是悶聲不吭地走了起來。依靠精細化的管理,公司毛利率在今年持續提升,銷售、管理、研發三費有效控制,平臺Q2成功實現盈利,Q3更是凈利潤突破10億。

  盈利的實現讓投資者重新聚焦美團生活服務賽道的價值,美團市值一路向上,看起來離天花板還有很遠。五、游戲市場:騰訊、網易依然是老大哥,新技術有望打開新的天花板整體來說,今年游戲市場相比去年有所復蘇,但增速的提升還需要更多刺激因素,具體體現在:1、版號審批影響公司作品發行節奏騰訊和網易作為中國游戲市場的兩大龍頭公司,由于從18年開始的游戲版號審批得到限制,兩大公司的作品發行受到影響,尤其是網易。騰訊今年以吃雞手游制霸市場,但作為以自研出名的網易,今年卻沒有優秀的IP問世,直到年底才有老IP《夢幻西游》收官,公司今年的營收增速有所放緩。

  2、丁磊妙手賣考拉,回春公司凈利潤丁老板素以「精明」著稱,Q3網易把旗下電商業務「考拉」20億美元賣給阿里,之后還又拿到阿里和云鋒7億美元的云音樂投資,當期凈利潤直線上升,還給股東包了一個大紅包,包括常規的4.14美元季度分紅和3.45美元的特殊股利,紅包總共價值約為10億美元。

  3、版號審批有利于高質量作品公司,新技術有望打開新的增長點19年游戲版號審批數量相較此前已經大幅下降,「供給側改革」仍將持續,高品質游戲將受到青睞,在此期間,莉莉絲、趣加等新貴開始偶露崢嶸,在出海市場屢屢排名前列。雖然擁有自研和發行優勢的兩大巨頭,仍然保持優勢,但在云游戲、VR/AR以及主機游戲可能爆發的2020年,游戲市場的江湖將會有更多新的機會,更多的故事將被講述。六、百度的Problem說到故事,今年的百度可能zui具故事性,作為昔日的標桿企業,問題出在哪里呢?what‘s the problem?營收上面增速已經多時不見抬頭,凈利潤卻是「一江春水向下走」,ALL in AI的百度,目前除了在無人駕駛方面有所建樹,其他業務整體看來仍是不疼不癢,而且陸奇的出走更是讓人們心里產生疑慮。

  1、宏觀環境拖累互聯網廣告業務受到宏觀環境的影響,今年互聯網行業的廣告業務基本都過得沒有以前滋潤,增速紛紛下滑:百度Q3增速回落成負值「-9.11%」,阿里從Q2的27%降為25.46%,騰訊是從16%降至13.02%。

  2、頭條系等新勢力瓜分傳統市場明年的總體環境依舊嚴峻,而且從競爭的角度看,頭條系、趣頭條發起的信息流廣告、短視頻廣告正在瓜分傳統互聯網廣告預算。各巨頭獨立APP總使用時長占比顯示,BATT占據全網70%的時長,騰訊、阿里、百度系2019年9月時長占比同比下降,字節跳動系占比同比提升,另外,值得我們注意的是,腰部及更多中長尾企業對用戶時間的爭奪力正在逐漸增強,主要體現在生活服務、金融服務和移動購物等領域時長的增長。

  面對新玩家的步步緊逼,騰訊也進行重大組織架構調整,人稱「930變革」,將從原有的七大事業群,調整為六大事業群,新成立云與智慧產業事業群,通過社交、內容、技術的戰略性梳理與融合,為用戶提供更好連接和內容服務,同時更深層次地推動數字產業生態的共同繁榮。而百度更是拿出真金白銀,推出數十億元特殊股票激勵,二次創業,對百度智能云業務進行架構調整。小結今年的互聯網江湖并不平靜,無論是新玩家還是老江湖,面對變幻莫測的市場環境,都使出渾身解數。從漲幅排行榜看,美團新貴異軍突起;電商集團軍可圈可點,拼多多、京東、阿里是第二集團軍;游戲市場顯現疲態,網易、騰訊只能作為第三軍團;zui后,百度沉淪,能不能翻身是個大問題。存量競爭下,守城VS崛起相互交織。一代宗師「風清揚」雖然隱遁,但江湖依舊風起云涌,王老板志存高遠,「欲將輕騎逐,大雪滿弓刀」,互聯網的江湖,值得我們參與,值得我們細讀。正是在這些企業的出招還招之間,我國的互聯網產業才能領先于世界,正是這些富有進取心的公司,才讓整個互聯網的江湖充滿活力。

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